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中通服12月7日上市拟最高融资257亿港

发布时间:2021-01-21 08:14:17 阅读: 来源:玻璃棉厂家

根据香港媒体报道,备受关注的中国电信集团旗下实业资产上市情况基本明晰。根据初步招股文件披露,上市公司名为中国通信服务公司,拟融资20.14亿-25.3亿港元;将在未来3年进一步投入4.0亿人民币, 发展3G业务。

另外,在股东方面,上市时将引入思科和IDG两家策略股东,同时将向中移动及联通分别转让该公司已发行股本9.65%股权及不多于4.5%股权。这样,中移动和联通也将成为中国通信服务公司的股东。

拟融资最多25.3亿港元

根据初步招股文件,由中电信集团分拆出来的中国通信服务公司(以下简称“中通服”)上市代号为“”,以每股1.56-1.96港元招股, 发售12.91亿股H股, 集资20.14亿-25.3亿港元。

中通服将与中电信集团旗下已上市公司中电信属于姊妹公司,同样由母公司中电信集团持有。中电信集团、广东电信实业、浙江电信实业,分别持有中通服91.5%、6.2%及2.3%股权。中通服务由包括广东、上海、福建、浙江、湖北、海南等6省市业务,资产总值230亿元人民币。

中国通信服务公司目前主要提供电信基建、维修及其它电信增值及信息科技业务。 目前内地5个主要电信营运商均是其客户, 包括中电信、中移动、联通、网通及铁通,只有网通除外。

预计12月7日上市

据披露,中国通讯服务将于11月24-29日公开招股, 12月1日定价, 股份预期于12月7日上市。 高盛及中金为保荐人。

另外,该据悉,融资金额部分将用作未来两年的资本开支, 包括4.21亿港元用作测试及建筑, 以及网络维修设备; 约3.16亿港元用作开发及提升设备; 约2.1亿港元用作3G技术发展; 约1.05亿港元用于研发方面; 余下10%则用作额外营运资金, 以及一般企业用途。

公司预测今年纯利将不少于6.5亿人民币, 较去年5.98亿人民币, 增长8.7%, 截至6月底止上半年, 取得纯利1.94亿人民币。 该公司承诺上市后, 派息比率将不少于40%。 中国通讯服务计划今明两年资本开支分别为7.5亿人民币及6.79亿人民币。

中移动和联通将为股东

据香港媒体报道,在股东方面,中国通信服务将会在上市时引入思科系统及科技研究媒体公司IDG作为策略股东, 两者分别斥5000万美元及1000万美元, 购入总发行股本4.2%及0.84%, 股份将有6个月禁售期。 IDG于3年内可磋商进一步投资该公司股份或潜在业务。

另外,传言中的中移动和联通参股中通服得到证实。据悉,为加强股东多元化, 中电信集团与中移动及联通签订协议, 将向中移动及联通转让中通服已发行股本9.65%股权及不多于4.5%股权。

发展3G业务

据悉,中国通信服务上市的主要卖点为注资及3G概念, 该公司计划动用上市集资所得的40%, 即8.42亿港元用作向母公司中电信集团收购资产, 以及其它策略性投资。

中通服还表示,已为未来3G发展作准备, 截至今年9月底止, 已投入9800万人民币开发3G, 估计未来3年将进一步投入4亿人民币, 发展3G业务。

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